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成为科技产业的伯克希尔·哈撒韦!软银寻求建立3000亿美元资管军团

摘要:未来四到五年内,软银将打造一个体量超过3000亿美元的资管帝国,规模直逼世界最大私募资管公司黑石集团。

*本文来自华尔街见闻(微信IDwallstreetcn),作者唐晗。更多精彩资讯请登录wallstreetcn.com,或下载华尔街见闻APP*

软银正在考虑进一步加大金融行业收购,以建立一个约3000亿美元规模的资管业务分支,先前930亿美元规模的软银愿景基金也将纳入该分支。

美国媒体援引知情人士称,从收购传统投资公司到收购像KKR&Co.这样的私募股权投资公司,软银的高官们已经讨论了金融领域各种投资的可能性。未来四到五年内,软银将打造一个体量超过3000亿美元的商业帝国。另一知情人士称,根据市场环境的变化,软银最终将大幅调整投放在资管领域的资金。

3000亿美元是一个什么体量?相当于12个银湖资本,45个红杉资本。世界上最大的资管公司黑石集团,花了32年才成长到3711亿美元。

据华尔街见闻此前提及,2016年10月,软银决定联合沙特主权基金和其他投资者,成立规模达1千亿美元的软银愿景基金。其目标是在未来五年中向全球科技行业投资最多1000亿美元,寻找能够在未来产生巨大影响力的科技公司。除愿景基金以外,世上所有风险投资基金的总价值估计仅为670亿美元。

今年2月,软银宣布斥资33亿美元现金,收购美资管公司堡垒投资集团(Fortress Investment Group)。随着Fortress被纳入囊中,软银如今管理的资产就达到1700亿美元,成为全球最大私募股权基金之一。目前这一领域的领头羊为黑石集团(Blackstone Group),管理的资产约为3300亿美元。

目标:成为科技产业的伯克希尔·哈撒韦

孙正义自己曾说过,“我的目标是成为科技产业的沃伦·巴菲特。软银的目标是成为科技产业的伯克希尔·哈撒韦。”

过去5年,软银手持巨量资金横扫了科技界。

2012年,软银以23亿美元收购电信运营商eAccess。

2013年,软银以220亿美元收购美国运营商Sprint控股权,11亿美元收购美国电信经销商Brightstar控股权,15亿美元收购芬兰游戏开发商Supercell控股权。

2014年和2015年,软银又用6.27亿美元和10亿美元投资印度电商平台Snapdeal和韩国电商平台Coupang。

2016年7月,日本软银耗资320亿美元收购了ARM,12亿美元成为了OneWeb公司的最大股东。

今年5月,软银向滴滴出行豪掷了50亿美元,40亿美元获得了英伟达4.9%的股份,5亿美元投资了英国VR创业公司Improbable Worlds,并从谷歌那里收购了波士顿动力。

8月,软银集团及其愿景基金(Vision Fund)又向共享办公公司Wework投资44亿美元。

9月,软银出手5亿美元,购入了众安保险5%的股权……

无限看好人工智能,“有什么理由不砸钱”?

在今年2月的公开演说中,孙正义预言说,2018年前后奇点就会到来,人工智能将进入不可逆转的大发展阶段,并会大大超越人类。

孙正义在这次演讲中表明了他的观点:“人工智能趋势已如此明显,我有什么理由不多砸钱? ”

然而,软银虽然心急向科技领域投钱,却备受资金不足掣肘。投资界一篇文章中提及,截止2016年,软银公司的负债已经超过1000亿美元,这一数字在过去5年里翻了六倍,预计在2017年底其负债可能达到近1200亿美元。由于负债规模巨幅攀升,软银甚至一度面临被穆迪降低评级的风险。

据华尔街见闻主编精选文章《软银的千亿愿景基金:史上最牛VC!买下人类未来?》提及,在其成立的千亿“愿景基金”中,软银在风投基金中创下了采用高杠杆结构先例。

以沙特阿拉伯在“愿景基金”中购得的280亿美元优先债为例,这些优先债在12年周期内每年收取7%的息票,但不会从基金的投资回报中获益;投资回报将仅在股权中分红兑现。此前曾有媒体评论称,满足高杠杆债务的兑付预期,可能会对愿景基金未来的运营产生巨大的压力。

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